Mentre netejava unes gàbies al Centre, una espècie d'home llop ha esgarrapat en Martin. D'entrada, no li ha donat importància, però a Torrington li han començat a passar coses estranyes. Li creix més pèl del compte, té pèrdues de consciència, i el pitjor de tot és que comencen a desaparèixer alumnes...