Els pares han decidit que en Timmy ja té edat per anar a la classe dels grans del Pallasso Setciències. En Timmy, en canvi, ha decidit que vol tornar a ser un bebè perquè no l'estomaqui en Francis. Però sent un bebè no pot demanar que el tornin a convertir en un nen de 10 anys! I si no ho fa, es quedarà tancat tota la vida a l'Escola de Vacances Iupi-ià! Quin malson!